Челябинск: 4 компании региона вошли в Топ-25 крупнейших игроков мясного рынка в РФ
Четыре компании Челябинской области вошли в ТОП-25 крупнейших российских производителей мяса, составленный первым в России журналом для инвесторов – «Агроинвестор». «Здоровая ферма», «Равис», «Ситно» и «Ариант» заняли соответственно 16, 21, 22 и 23 позицию, суммарный объем производства мяса этих компаний в 2016 году, по данным рейтинга, составил 313,8 тыс. тонн мяса в убойном весе.
Как напомнили в пресс-центре минсельхоза Челябинской области, регион занимает второе место в России по производству мяса птицы (в 2016 году производство мяса птицы превысило 350 тыс. тонн), третье – по производству мяса всех видов (542 тыс. тонн) и шестое – по производству свинины в разрезе сельхозорганизаций (114 тыс. тонн). Успехи в этом секторе связаны с реализацией масштабных проектов по строительству птицефабрик и свинокомплексов, на что было направлено свыше 30 млрд рублей.
В первой пятерке рейтинга находятся компании «Черкизово», «Приосколье», «Мираторг», «Белгранкорм» и группа «Ресурс». Каждая из них объединяет до 10 и более предприятий. Примечательно, что еще в прошлом году рейтинг состоял из 20 компаний, но так как разрыв в производстве мяса в последней десятке компаний незначительный, то «Агроинвестор» принял решение расширить рейтинг. Сегодня на долю топ-25 приходится 2,8 млн тонн мяса птицы — 67% производства в сельхозорганизациях, 1,46 млн тонн свинины (54%) и 52,8 тыс. тонн говядины (10%). В целом объем производства компаний-лидеров на 42% превышает годовой объем производства всех остальных сельхозорганизаций. У 19 компаний из 25 есть птицеводческие активы, 18 занимаются свиноводством, семь предоставили данные о производстве говядины, хотя в основном речь идет об откорме молочного стада КРС.
Как отмечает издание, рынок мяса в России входит в фазу зрелости, которой присущи высокий уровень конкурентной борьбы, активизация сделок M&A (сделки за счет слияния компаний и поглощения), уход с рынка неэффективных производителей.
По данным «Агроинвестора», в 2017 году входящая в двадцатку рейтинга «Здоровая ферма» планирует произвести более 107 тыс. тонн мяса — на 10% больше уровня 2016 года, в том числе 15,5 тыс. тонн свинины («Родниковский свинокомплекс»). Рост объемов может быть связан с расширением географии продаж и увеличением присутствия в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и Центральной России.
На 21 строке рейтинга размещается холдинг «Равис». В прошлом году на предприятиях компании в Челябинской области было произведено 84 тыс. тонн мяса бройлеров в живом весе. Еще 15 тыс. тонн птицы было произведено на «Среднеуральской птицефабрике» (Свердловская область). Помимо птицы, «Равис» производит свинину и говядину (1,5 тыс. и 2,7 тыс. тонн в год) и владеет самым большим среди холдингов Челябинской области земельным банком в (84 тыс. гектаров посевных площадей).
Магнитогорская компания «СИТНО» на 22 месте рейтинга. По данным компании, Магнитогорский и Нагайбакский птицеводческие комплексы холдинга вместе выпустили 94,3 тыс. тонн бройлера в живом весе. По сравнению с 2015-м прирост составил около 5,3 тыс. тонн.
Агрофирма «Ариант», также работающая в Челябинской области, по данным Национального союза свиноводов, в прошлом году произвела 89,1 тыс. тонн свинины в живом весе, что на 27,2 тыс. тонн больше, чем в 2015-м. Этот прирост позволил компании войти в число лидеров мясного сектора и занять 23 место. В 2015 году «Ариант» вложил более 11 млрд рублей в увеличение производственных мощностей.
Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, в 2016 году в Челябинской области производство мяса и мясопродуктов на душу населения составило 108 кг, что на 35 кг больше медицинской нормы и на 32 кг – больше фактического потребления. Значительная часть мясной продукции была экспортирована в другие регионы и за рубеж. Расширение экспортной составляющей и повышение качества продукции на основе глубокой переработки министр назвал решающими факторами дальнейшего роста мясной отрасли региона.
Группа «Дамате», крупнейший производитель индейки в России по итогам 2017 года (выпускает продукцию под брендом «Индилайт»), сообщила об обнаружении вируса гриппа птиц на одном из птицеводческих блоков в Пензенской области. Как говорится в сообщении компании, в результате около 470 тыс. голов разновозрастной птицы или примерно 10% общего стада холдинга будет уничтожено. Ущерб оценен в сумму около 400 млн руб., часть убытков планируется покрыть за счет страхового возмещения.
Вирус возник в частных подворьях в шести населенных пунктах Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района Пензенской области. Как показало служебное расследование, падеж домашней птицы наблюдался там с начала июня. Проведенные исследования «Дамате» подтвердили наличие вируса и на площадке компании, расположенной в Колышлейского районе. «Это один из семи птицеводческих блоков, состоящий из 40 птичников подращивания и откорма», — уточняется в пресс-релизе. Там отмечается, что всего у «Дамате» на сегодняшний день работает 400 птичников, при этом основная часть мощностей группы расположена в Нижнеломовском районе на расстоянии более 150 км от очага инфекции. На всех благополучных площадках введены усиленные меры санитарной безопасности, а персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты.
Несмотря на выявление вируса, «Дамате» обещает сохранить объемы производства «на обычном уровне» — 5,5−6 тыс. т готовой продукции в месяц, при этом запланированный рост объемов будет перенесен на осень 2018 года. «Несмотря на причиненный ущерб, мы гарантируем выполнение всех своих обязательств перед клиентами и партнерами», — заявила компания.
Группа «Дамате» — агрохолдинг, созданный Наумом Бабаевым в 2012 году и развивающий три направления: производство и переработка мяса индейки, переработка молока и молочное животноводство. В 2017 году компания стала крупнейшим производителем индейки в России. По данным Росптицесоюза, группа произвела 80,9 тыс. т индейки в живом весе или 29% всего выпущенного мяса этого вида в стране. Консалтинговая компания Agrifood Strategies оценивает долю «Дамате» в 27% с объемом производства в 62 тыс. т в убойном весе. В течение ближайших двух лет компания планировала увеличить производство до 155 тыс. т в год, в результате чего общая стоимость проекта должна достигнуть 41 млрд руб., рассказывал «Агроинвестору» совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. В 2018-м группа намеревалась увеличить производство до 110 тыс. т индейки в год благодаря строительству убойного завода мощностью 3 тыс. голов в час, 116 птичников подращивания и откорма, а также повышению мощности действующего инкубатория до 19,1 млн яиц в год.
В конце 2016-го и начале 2017 годов грипп птиц выявлялся у основного конкурента «Дамате» — холдинга «Евродон» Вадима Ванеева. В результате группа потеряла 1,5 млн голов индейки, компания оценила убытки в 2,6 млрд руб., а контроль над группой был передан Внешэкономбанку. Сам Ванеев не исключал, что вспышки могли стать результатом диверсии. Из-за вспышек гриппа птиц в прошлом году «Евродон» снизил производство индейки до 61,2 тыс. т в живом весе (22% рынка), следует из данных Росптицесоюза. В этом году компания объявила о намерении увеличить производство до 150 тыс. т.
Грипп птиц регистрируется в России во всех категориях хозяйств и в дикой фауне уже третий год подряд и постепенно превращается в эндемическую эпизоотию, предупреждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «А это значит, что его вспышки неизбежно будут возникать снова и снова, независимо от сезонных миграций перелетной птицы», — сказал Давлеев «Агроинвестору». Он подчеркнул, что в нынешних вспышках гриппа птиц в Курской, Липецкой, Пензенской области источником заражения стала домашняя птица, причем население никак не мотивировано взаимодействовать с местными администрациями и ветеринарными службами. «Таким образом, промышленное птицеводство, объекты которого в абсолютном большинстве случаев расположены в сельской местности и обслуживаются его жителями, имеющими постоянный и непосредственный контакт с соседями, содержащими домашнюю птицу, неизбежно становятся заложниками и жертвами данной ситуации», — подытожил Давлеев. Для исправления положения он считает необходимым изучить опыт других стран с исторически большим поголовьем птицы, а также срочно приступить к разработке необходимого комплекса госпрограмм, регуляторных и законодательных изменений на федеральном и региональном уровнях.
Местное производство еще пару лет назад закрывало всего 7% от требуемого объема мяса на душу населения. За счет развития отрасли в прошлом году на реализацию поступило более 2 тысяч тонн мяса говядины собственного производства. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства области Тамара Муленкова, выступая накануне в областной думе. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на конец 2017 года в области составило 5,5 тысячи голов, что на 13,2% выше, чем в 2016 году.
По самым свежим данным (на 1 июня) поголовье в мясном скотоводстве приросло до 6 тысяч. На всем Дальнем Востоке 24 тысячи голов. Первое место занимает Амурская область (14 тысяч голов), на втором — Сахалинская, остаток распределяется по остальным регионам ДФО.
Для наращивания производства мяса в области реализуется несколько инвестпроектов: на базе совхоза "Южно-Сахалинский", в селе Ключи, в Тымовском районе. Включены в процесс и крестьянско-фермерские хозяйства.
В свиноводстве основные объемы производства закрывают "Мерси Агро Сахалин", "Сахалинский бекон" и "ПродАгро". Всего 5,8% от общего объема производят КФХ и 9,5% — личные подсобные хозяйства. — Свинины мы за прошлый год произвели по всем категориям хозяйств где-то 4122 тонны, — сообщила Тамара Муленкова. — Прирост производства мяса по сельхозпредприятиям в этом году планируется в основном за счет "Мерси Агро Сахалин" в связи с тем, что комплекс полностью выходит на производственные мощности.
В крестьянско-фермерских хозяйствах идет прирост поголовья. По данным на 1 июня, в 34 хозяйствах находятся 1306 голов свиней. Это на 27% больше, чем было 1 июня 2017 года.
В личных подсобных хозяйствах тенденция обратная: идет планомерное снижение поголовья. Это связано с тем, что в России в связи с распространением африканской чумы свиней перестали поддерживать саму идею свиноводства в таких хозяйствах. — Содержать свиней по всем мерам безопасности личные подсобные хозяйства не всегда в состоянии. Хотя хочу сказать, что наш остров совершенно чистый в этом отношении, изолированный, пока опасности нет. Надеемся, что никаким способом АЧС к нам не придет, хотя в свое время рассчитывали, что чума останется в южных районах России, а она дошла до Белого моря, пошла в Сибирь, и, в принципе, никто остановки этому заболеванию дать не может, — сказала Тамара Муленкова.
Рассказала замминистра и о птицеводстве. Производство мяса птицы в общем объеме мясного производства составляет 25,5% (свинина — почти 50%, остальное — говядина). В прошлом году произведена 2161 тонна птицы, в том числе за счет сельхозпредприятий — 2003 тонны. КФХ произвели 74 тонны, личные подсобные хозяйства — 84. Общая численность поголовья в области на конец прошлого года — 890 тысяч. Отмечается рост.
Единственный инвестиционный проект в этой сфере реализует птицефабрика "Островная". По словам Муленковой, есть сложности, но они преодолеваются. Минсельхоз планирует возможность прироста мяса птицы до 10 тысяч тонн. Правда, более реальная отметка — 6 тысяч тонн, именно столько будет гарантированно востребовано в регионе.
В этом году планируется произвести 12 тысяч тонн мяса скота и птицы в живом весе, добавила представитель министерства.
Что касается производства яиц, объемы держатся примерно на одном уровне.
Объём производства продукции сельского хозяйства в России в январе – мае 2018 года вырос на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 1, 272 трлн рублей, сообщает Росстат.
По данным статистиков, численность КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец мая не изменилась и равнялась 19,7 млн голов. В частности, поголовье коров снизилось на 0,4% — до 8,4 млн, овец и коз - на 1,7%, до 26,8 млн. А вот численность свиней напротив выросла на 5,7% — до 24,8 млн. В январе - мае 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 5,7 млн тонн (+3,6%) скота и птицы на убой (в живом весе), 12,2 млн тонн (+3%) молока и 18,4 млрд штук яиц (+4,1%). Напомним, что в 2017 году агрокомплекс России прибавил 2,4%.