Птица: Цены, аналитика, трейдинг
  • $65.86
  • 74.68
  • (мск)
  • 21.02.19 (чт)
активных компаний
Рекорд дня: 33 в день
0
10
20
30
40
50
60
0
в день
открытых торгов
Рекорд дня: 99 торгов в день
0
20
40
60
80
100
120
0
торгов/день
скорость продаж
Рекорд дня: 0 млн.р.
0
5
10
15
20
25
30
0
млн руб/день
объём торгов
Рекорд недели: 35 млн.р.
0
10
20
30
40
50
60
0
млн руб/неделя

Бразилия

Показывать по новостей
Подписаться на новости
25.01.2019

В России продолжает дорожать курица: за год цена и в опте, и в рознице выросла больше чем на 20%. Причина — сокращение рынка после ухода ряда игроков и снижение объемов импорта. Но аналитики ждут, что в 2019 году цены пойдут вниз.

Повышение оптовых цен на курицу в январе зафиксировал Минсельхоз. В материалах министерства сказано, что на 17 января средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тыс. руб. за тонну. Это на 21,8% больше, чем на ту же дату 2018 года.

Розничные цены на курицу, по данным Росстата, которые приводит министерство, к 14 января на 22,4% превысили цены января прошлого года. Стоимость килограмма курицы в рознице выросла до 152,7 руб. — год назад она стоила 125,1 руб. за килограмм.

Данные официальной статистики подтверждают аналитики и производители. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ на 21 января, за год цены на куриное мясо выросли на 21,2%. По сравнению с декабрем его стоимость увеличилась на 4,8%: на 21 января отечественная тушка цельного бройлера стоила в опте в среднем 123,6 руб./кг (+29,7% за год), существенно подорожали бедро — до 131,5 руб./кг (+25,2%), грудка — 177,6 руб./кг (+30%), окорочка — 127,9 руб./кг (+28,3%) и филе грудки — 234,9 руб./кг (+30,8%).

В Минсельхозе РБК сообщили, что в 2019 году ожидают «корректировки цены на мясо птицы» в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году. Цены уже начали корректироваться, подчеркивает представитель Минсельхоза: по состоянию на 17 января цена на живую птицу упала с начала года на 4,2%, а на мясо птицы на 0,2%.

По состоянию на 13 января объем импорта мяса птицы составил 0,8 тыс. т против 2 тыс. тонн годом ранее. Снижение на 1,2 тыс. т несущественно по сравнению с объемами собственного производства, емкостью рынка и не оказывает серьезного влияния на ситуацию, указывают в Минсельхозе.

Снижение импорта мяса птицы вызвано ростом доли отечественного производства на рынке. В 2018 году доля российской птицы на рынке выросла и составила 95,6%. Самообеспеченность данной продукцией в прошлом году составила 99,8%.

Цены на мясо бройлеров в начале этого года действительно заметно выше, чем в начале 2018 года, согласен ведущий аналитик «Черкизово» (производитель брендов «Петелинка» и «Куриное царство») Андрей Дальнов. «Черкизово», по его словам, повышало цены во второй половине прошлого года, а последнее повышение было в декабре.

Рост цен на курицу зафиксировал и оператор фискальных данных «Первый ОФД», который получает информацию о средних розничных ценах от федеральных и региональных торговых сетей (в том числе X5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry) и обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России. В январе 2019 года килограмм куриных бедер и крыльев (на эту категорию приходится основной объем продаж) стоил на 23% больше, чем в январе 2018-го, — 225,29 против 172,8 руб. Ритейлер «Ашан» пока не получал от поставщиков уведомлений о повышении цен на курицу, сообщила РБК директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. В сети «Магнит» от комментария отказались, в X5 Retail Group, «Ленте» и Metro Cash & Carry на запрос РБК не ответили.

Летом цена на курицу традиционно снижается, а осенью — растет, отмечает гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева. Но если сравнивать среднегодовые цены, то роста нет, возражает она: по итогам 2018 года средняя цена на килограмм тушки бройлера составила 97,8 руб., тогда как год назад эта цена была 98,5 руб./кг. «Это восстановление справедливости на рынке», — комментирует она рост цен в начале года. При этом стоимость всех используемых ресурсов (зерна, соевого шрота, топлива и т.д.) у птицеводов возросла, указывает Бобылева...

Почему дорожает курица

Основные причины роста цен на курятину — падение объемов рынка на фоне остановки роста производства и снижения импортных поставок, а также рост стоимости кормов и топлива, говорит коммерческий директор ИМИТ Любовь Бурдиенко. Полной статистики за 2018 год пока нет, отмечает она, но за 11 месяцев рынок мяса птицы в России, в котором куриное мясо занимает 93–95%, снизился на 0,4%, до 4,1 млн т в убойном весе. Темпы производства за год снизились на 0,7%, а экспорт вырос на 20,4%. У Минсельхоза данные о производстве мяса птицы (правда, в живом, а не в убойном весе) демонстрируют рост. За январь—ноябрь 2018 года в сельхозорганизациях было произведено 5,6 млн т птицы в живом весе — на 0,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т.

Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом «низкой базы», считает аналитик «Черкизово»: на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на «аномально низком уровне». В ноябре 2017 года цена на куриное мясо как у оптовых поставщиков, так и в магазинах упала на 10–20%: к примеру, оптовые цены за килограмм тушки бройлера снизились до 95–97 руб. Причиной стал кризис перепроизводства: в предыдущие годы объемы производства мяса птицы росли. Производство мяса птицы в России росло с 1998 года, а активный рост начался с 2006 года, отметили в Росптицесоюзе. При таком уровне цен для некоторых фабрик производство может стать нерентабельным, указывал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

К концу 2017 года себестоимость производства бройлеров резко выросла: в результате ряд компаний столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены полностью или частично остановить производство, рассказывает Андрей Дальнов. Снижение маржинальности из-за продолжительного падения цен привело к банкротству ряда предприятий, что также повлияло на рост цен, согласна Любовь Бурдиенко. Оставшиеся на рынке производители смогли повышать цены, с тем чтобы компенсировать понесенные ранее потери, добавляет Дальнов...

Летом 2018 года курица начала дорожать: в июле повышение оптовых цен зафиксировал Банк России. По мнению регулятора, повышение стоимости куриного мяса могло в целом привести к росту продуктовой инфляции. О значительном увеличении средней цены реализации курицы во втором квартале 2018 года сообщало и «Черкизово». Компания объясняла это, в частности, снижением поставок от ряда производителей, не уточняя, от каких именно.

Производство снижалось у крупного производителя «Белая птица», владельцем которого считают бывшего акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, указывали участники рынка. Из-за проблем банка агрохолдинг был вынужден уменьшить производство и сократить персонал, а его активы были выставлены на продажу. В декабре прошлого года структура группы «Черкизово» подала в ФАС ходатайство о приобретении ключевого актива «Белой птицы» — производства в Курской области. Вскоре «Черкизово» выкупило у Россельхозбанка и долги «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд руб.

Меньше импортной птицы

Сокращение импорта было еще одной из причин, повлиявших на рост цен на курицу, говорит Бурдиенко. За 11 месяцев 2018 года объемы импортных поставок упали на 9,6%, или 20,1 тыс. т, а доля импортной курицы на российском рынке снизилась до 4,5% (годом ранее она занимала 5%). Бразилия сократила поставки на 41,5% (32,3 тыс. т), Аргентина — на 57,8% (8 тыс. т), в то же время поставки на 16,4 тыс. т нарастила Белоруссия...

Но цена будет падать

Птицеводство по-прежнему является одним из наиболее конкурентных и эффективных сегментов российской экономики, отмечает Андрей Дальнов. В отсутствие форс-мажоров (резких скачков себестоимости, ухудшения эпизоотической ситуации) разрыв в ценах с прошлым годом, скорее всего, будет сокращаться и летом может сойти на нет, считает он. Оптовые цены на курицу уже снижаются, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его прогнозам, во второй половине 2019 года цены окажутся ниже прошлогоднего уровня: с одной стороны, на это повлияет ожидаемое снижение цен на свинину, с другой — на цены будет давить отсутствие роста дохода у потребителей....

Источник: www.rbc.ru
Теги:
Минсельхоз, Курская область, Черкизово, Бразилия, Белгородская область, Республика Беларусь, Аргентина, ГК «Белая птица», Национальная мясная ассоциация (НМА), Росптицесоюз, Ритейлер X5 Retail Group​, ИАА «ИМИТ», Ритейлер «Магнит», Птицефабрика «Вараксино», ФСГС (Росстат), Ритейлер «Ашан», Уровень самообеспеченности курятиной, Объём импорта курятины, Объём экспорта курятины, Рост себестоимости производства птицы, Птичий грипп превращается в эндемическую эпизоотию, Динамика оптовых цен на курятину, Статистика по розничным ценам на курятину, Deloitte, Банкротства региональных птицефабрик, Объёмы производства курятины в СХО, Россельхозбанк (РСХБ), Статистика по оптовым ценам на курятину, Консалтингово-коммуникационное агентство в сфере АПК Agro and Food Communications, Ритейлер Metro Cash&Carry, Оператор фискальных данных «Первый ОФД», Рост оптовых и розничных цен на курятину, Сокращение рынка курятины после ухода ряда игроков, Рост стоимости комбикормов для птиц и топлива, Динамика розничных цен на курятину, Перспективы стабилизации цен на курятину в 2019г.
14.01.2019

Российский рынок мяса в 2018 г. был «очень эмоционально насыщенным», сообщает ИКАР. Крупнейшие игроки – «Мираторг», «Русагро», «Черкизово» и другие – активно наращивали производство. Рост продолжится и в 2019 г. Как отмечают аналитики, максимальный объем отечественного мяса на рынке пока не достигнут.

Агентство отмечает, что к концу прошлого лета на рынке РФ возник дефицит мяса птицы, начались перебои с насыщением свининой. К Новому году с увеличением объема производства рынок постепенно насытился, и цены на мясное сырье снизились. Это наблюдалось в основном в европейской части страны. Падение цен может продолжиться.

Общий объем произведенной курятины в сельхозорганизациях в 2018 г. может соответствовать значениям предыдущего года и составит 4,9 млн т в убойном весе. В некоторых регионах оптовые цены на тушку ЦБ сформировались к ноябрю на уровне 128-135 руб./кг, а с января по декабрь прошлого года цены выросли на 50%. Повышение произошло и в рознице. В 2019 г. цены постепенно снизятся, говорят в ИКАР.

Прирост производства свинины в сельхозорганизациях в минувшем году достигнет 8,5%, объем выпущенной свинины превысит 3,1 млн т. Прошлым летом на многих свинокомплексах из-за жаркой погоды наблюдался низкий вес животных, отмечались вспышки АЧС, вводился карантин. Результат – сформировались рекордно высокие цены на свинину. Максимальная цена на полутуши 2 категории в августе приблизилась к 200 руб./кг. К Новому году полутуши подешевели до 150 руб./кг. В прошлом году цены на окорок и лопатку рекордно превышали 260 руб./кг, а шея стоила 320 руб./кг. В конце года цены на кусковую свинину, полутуши и живок существенно снизились. Прогнозируется, что появление на рынке дополнительных объемов мяса (из Бразилии) в 2019 г. будет сдерживать рост цен.

Цена отечественной говядины в полутушах постепенно повышалась весь год, увеличившись за 12 месяцев на 5%. На стабилизацию цен влияет наращивание объемов поставок из Парагвая, Аргентины и Уругвая, а также возобновление поставок из Бразилии.

Объем импорта основных видов мяса в 2018 г. снизился примерно на 40%. Уменьшился объем поставок птицы (-24%), свинины (в 4,3 раза) и говядины (-16%). Объем экспорта (без учета готовой продукции и полуфабрикатов) по птице вырос более чем на 24% (лапки), а по свинине – на 30% (субпродукты).

В ИКАР отмечают, что в РФ растет производство колбас и полуфабрикатов. Так, по полуфабрикатам средний прирост за год составляет 200 тыс. т. По колбасе данные не приводятся.

Основные итоги года в мясной отрасли по версии ИКАР:

— В 2018 г. в России общий рост производства трех основных видов мяса в корпоративном секторе составил 7%. — Оптовые цены на мясо в РФ в 2018 г. превысили все ранее отмеченные на рынке значения. Среднегодовая оптовая цена по стране на тушку ЦБ за минувший год выше на 16,2%, чем в 2017 г., а свинины (в полутушах) на 6,7%. — Объем экспорта отечественного мяса и субпродуктов в тоннах увеличился за год примерно на 17%.

Источник: kvedomosti.ru
19.12.2018

Временный запрет на импорт мяса из Бразилии, низкая стоимость зерна в прошлом сезоне и рост цен на продукцию помогут производителям свинины заработать в 2018 году рекордные 121 млрд руб. Но в новом году конъюнктура ухудшится: участники рынка опасаются серьезного роста цен на зерно, что может отрицательно сказаться на их бизнесе.

В 2018 году российские компании свиноводческого сектора покажут рекордный прирост прибыли от продаж как минимум с 2015 года, следует из расчетов Deloitte, с которыми ознакомился “Ъ”. Анализ составлен на основе бухгалтерских отчетностей почти 23 тыс. компаний в АПК с годовой выручкой более 1 млн руб. По прогнозам аналитиков, по итогам года операционная прибыль производителей свинины увеличится почти на 80%, до 121,1 млрд руб. Операционная рентабельность сегмента вырастет с 18% до 29%. Для сравнения: операционная прибыль компаний птицеводства в 2018 году снизится на 1%, до 39 млрд руб., операционная маржа — с 7% до 6%, прогнозируют в Deloitte.

Как отмечает руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства Deloitte в России Ринат Хасанов, из-за снижения цен на зерновые в прошлом сезоне и длительного производственного цикла снизилась себестоимость продукции свиноводства, а цены на свинину в 2018 году в среднем превышали прошлогодний уровень. По оценкам «Совэкона», в прошлом сезоне пшеница и ячмень в центре России в среднем стоили на 17% и 16% дешевле соответственно, чем сезоном ранее. Средняя цена свинины в третьем квартале 2018 года достигла 110,98 руб. за 1 кг, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года, сообщала группа «Черкизово». По словам господина Хасанова, котировки поддержал временный запрет на импорт мяса из Бразилии и рост цен на мясо птицы, вызванным сокращением предложения из-за проблем нескольких крупных игроков. В 2017 году, в частности, с трудностями столкнулся один из крупнейших производителей бройлера «Белая птица», занимавший 5% рынка, владельцем которого считается экс-акционер Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Ананьев. После введения в ПСБ временной администрации кредитование «Белой птицы» было приостановлено, а холдинг начал сокращать объемы производства. По итогам третьего квартала этого года средняя цена мяса птицы выросла на 12%, до 99,14 руб. за 1 кг, год к году, говорится в отчетности «Черкизово».

Ведущий аналитик «Черкизово» Андрей Дальнов добавляет, что на конъюнктуре сказалась и тяжелая эпизоотическая ситуация (вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа), а также рост спроса на фоне теплой погоды летом и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Валовая прибыль «Черкизово» в сегменте в январе—сентябре 2018 года удвоилась до 10,1 млрд руб. относительно девяти месяцев 2017 года, что было связано с высокими рыночными ценами. Еще один крупный производитель свинины группа «Русагро» отчиталась о росте валовой прибыли в мясном дивизионе в январе—сентябре 2018 года на 35%, до 4,6 млрд руб.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, впрочем, уточняет, что средние оптовые цены на свинину в 2018 году всего на 2–3% выше прошлогодних. Кроме того, дешевое зерно урожая 2017 года у свиноводов закончилось около трех месяцев назад, а цены текущего урожая находятся почти на рекордном уровне, добавляет он. Как следует из индекса «Прозерно», фуражная пшеница на середину декабря 2018 года стоит около 11,4 тыс. руб. за тонну, что почти в два раза дороже, чем годом ранее. Фуражный ячмень также торгуется на уровне 12,5 тыс. руб. против 6,6 тыс. руб. за тонну годом ранее.

Следующий год будет очень сложным для свиноводства, опасается Юрий Ковалев. По его словам, возобновление импорта из Бразилии и рост внутреннего производства приведут к увеличению предложения свинины примерно на 5%, что отрицательно скажется на оптовых ценах на продукцию, а растущая стоимость зерна будет давить на рентабельность бизнеса. Основные риски связаны с предполагаемым ростом предложения, в основном за счет увеличения отечественного производства, согласен господин Дальнов. Он надеется, что средняя цена на свинину в следующем году окажется как минимум вблизи значений текущего года.

Источник: meatinfo.ru
06.12.2018

По итогам этого года импорт всех видов мяса уменьшится примерно до 650 тыс. т. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе X Международной конференции «Свиноводство-2018». В прошлом году объем ввоза впервые в истории был менее 1 млн т, напомнил эксперт. Динамичнее всего сокращаются поставки в Россию свинины: союз ожидает их снижения на 75% относительно уровня 2017-го, до 80 тыс. т. Для сравнения, шесть лет назад наша страна закупала за рубежом свыше 1,2 млн т свинины. За три квартала ввоз свинины составил 59,3 тыс. т, всех видов мяса — около 476 тыс. т. «Это рекордно низкие цифры. Учитывая, что объем потребления мяса в России около 10,5-11 млн т, доля импорта составляет примерно 6%. Поэтому можно говорить, что в целом самообеспеченность по мясу достигнута», — отметил Ковалев.

Кроме роста производства, такая динамика по свинине связана с закрытием импорта из Бразилии, который действовал с декабря 2017 года, пояснил эксперт. Однако с 1 ноября Россельхознадзор разрешил возобновить поставки свинины и говядины из этой страны, поэтому, очевидно, с начала 2019 года бразильская свинина вернется на российский рынок. «Конечно, прежних объемов уже не будет, но 80-100 тыс. т импорта прибавится», — предположил Ковалев.

Поскольку производство свинины также продолжит расти и увеличится в этом году на 220 тыс. т до 3,7 млн т, а в следующем — еще на 150-170 тыс. т (убойный вес, во всех хозяйствах), на рынке будет избыток предложения, что приведет к снижению оптовых цен. Это дает основания надеяться, что продолжит повышаться потребление, сказал Ковалев. «В этом году потребление впервые за последние годы не изменится: в 2014—2015 годах оно падало, затем два года существенно увеличивалось, поскольку планомерно снижались цены на птицу и свинину», — прокомментировал он.

В 2018-м это мясо не дешевело, хотя ранее НСС прогнозировал, что цены на свинину будут снижаться. Однако летом она наоборот подорожала, поскольку на рынке сложился нулевой баланс: за девять месяцев производство увеличилось на 184 тыс. т, при этом импорт снизился на 186 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года. «Такой баланс — очень хрупкая конструкция, которая легко откликается на любые изменения спроса и предложения. Даже если предложение уменьшается на 1-3%, это приводит к повышению цены», — рассказал Ковалев.

На фоне такого баланса произошло стечение обстоятельств, которые, с одной стороны повысили спрос, с другой — привели к сокращению предложения. Так, благодаря хорошей погоде с начала мая до конца сентября длился шашлычный сезон, и хотя оптовые цены росли, в рознице сети их не поднимали, что способствовало увеличению спроса. При этом одновременное удорожание птицы также мотивировало потребителей делать выбор в пользу свинины. Однако из-за вспышек африканской чумы свиней на промышленных комплексах в Калининградской, Новгородской и Белгородской областях снизилось предложение, и была нарушена логистика по мясу. Кроме того, из-за жары летом свиньи хуже набирали вес. К тому же на объем предложения повлияло введение с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации. «Долю теневого бизнеса оценить сложно, но он есть, и ЭВС вывела с рынка эти объемы, по крайней мере на какое-то время», — пояснил Ковалев. Синергия всех этих факторов привела к тому, что образовался идеальный ценовой шторм. Однако в целом по году средняя цена на свинину будет примерно на уровне 2017-го, добавил эксперт. В 2019-м НСС прогнозирует уменьшение оптовых цен на 5-10% до самого низкого за последние пять лет уровня примерно в 95 руб./кг с НДС.

В такой ситуации продолжит расти значение для отрасли внешних рынков. В этом году экспорт свинины, по оценке НСС, может составить 85 тыс. т против около 72 тыс. т в 2017-м. Вывоз всех видов мяса приблизится к 300 тыс. т. В 2019-м поставки за рубеж свинины могу прибавить еще 15-20% и достигнуть 100 тыс. т, притом, что основные внешние рынки остаются закрытыми для нашей продукции, акцентировал Ковалев.

Источник: www.agroinvestor.ru
07.11.2018

Сотрудники федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») проанализировали данные об отдельных видах пищевой продукции, поднадзорной Россельхознадзору и ввезенной за период с 17 сентября по 28 октября 2018 года.

По данным информационно-аналитической системы «Аргус», объем импорта пищевой продукции, поднадзорной Россельхознадзору, за указанный период составил около 245 тыс. тонн.

Процентное распределение среди групп импортированных товаров следующее: 41,98% от общего объема импорта составила растительная продукция; 19,8% – мясо и субпродукты; 15,5% – рыба и морепродукты; 12,1% – молоко и молочная продукция. Также крупная доля в импорте пришлась на корма и кормовые добавки (9,82%).

Среди мясной продукции значительные доли в импорте пришлись на мясо говядины (7,59%) и мясо птицы (4,60%). Мясо свинины составило 1,87% от импортированной сельхозпродукции, а готовая мясная и рыбная продукция – 3,10%. Объем импорта яиц составил 0,80% от общего объема импорта пищевой продукции за указанный период.

В период с 17 сентября по 28 октября 2018 года 23,7% продукции было ввезено из стран Евразийского экономического союза; 6,8% – из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; 7,4% – из стран Евросоюза. Основными странами – торговыми партнерами являлись Парагвай (28,8%), Беларусь (21,9%) и Бразилия (14,5%).

По товарно-географической структуре импорта можно сделать вывод, что страны ЕАЭС за анализируемый период стали основными поставщиками в Россию мяса и субпродуктов, молока и молочной продукции, яиц и продуктов их переработки, в то время как на страны АТЭС приходилась наибольшая доля в поставках рыбы и рыбной продукции.

Доставка продукции на территорию России в рассматриваемом периоде преимущественно происходила посредством автомобильных и морских перевозок. Объем автомобильных перевозок составил 65,16 тыс. тонн. На морские контейнерные перевозки пришлось 49,67 тыс. тонн, морские трюмные перевозки – около 126,52 тыс. тонн, железнодорожный транспорт – 4,44 тыс. тонн, авиационный транспорт – 0,06 тыс. тонн.

Источник: meatinfo.ru
Деловая активность 0.6 балла
--------  20.02.2019  --------
11:25
Торги на продажу: 20 000 кг Кожа куриная (Нижегородская область)
--------  19.02.2019  --------
12:08
Торги на продажу: 100 000 кг Тушки цыплят (Волгоградская область)
10:53
30+ компаний на портале
10:25
Деловая активность 9 баллов
10:05
Деловая активность 8 баллов
09:51
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные (Москва)
09:51
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные (Москва)
09:51
Торги на продажу: 10 000 кг Окорочка куриные (Москва)
09:51
Торги на продажу: 10 000 кг Окорочка куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Тушки кур (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Бедра куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Бедра куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Окорочка куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Крылья куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные филе (Москва)
09:50
Торги на продажу: 10 000 кг Окорочка куриные (Москва)
09:49
Торги на продажу: 10 000 кг Грудки куриные (Москва)
09:49
Торги на продажу: 10 000 кг Крылья куриные (Москва)